통합 가격 결정과 견적 추적

화학 산업의 영업 및 마케팅 부서가 Microsoft Dynamics와 Foundry를 연결해 고객 견적을 만들고 가격을 제안하며 협상 결과를 추적하는 사례입니다. 목표는 이익률과 고객 유지율을 함께 고려하는 가격 결정입니다.

기존 문제

영업 관리자가 전화나 이메일로 가격을 요청하면 고객의 사용 목적과 기회에 관한 맥락이 충분히 전달되지 않았습니다. 마케팅 관리자는 비슷한 고객의 과거 가격, 원가와 이익률, 조달 부서의 원재료 전망 및 물류 부서의 운임을 여러 시스템에서 직접 모아야 했습니다.

가격을 제안한 뒤에도 고객이 수락했는지, 더 싼 경쟁사 때문에 놓쳤는지, 제품이나 배송 방식이 맞지 않았는지 피드백을 얻기 어려웠습니다.

마케팅 관리자는 영업 관리자가 제출한 미처리 견적 요청을 검토합니다. 고객의 제품 사용 목적, 유사 기회의 과거 성과, 사업 목표와 미래 원가를 보고 가격을 제안합니다. 협상 후 수주 또는 실주 결과를 Foundry에 반영해 다음 판단의 입력으로 사용합니다.

견적 요청, 가격 제안과 협상 결과의 연결

주요 후원자는 마케팅 총괄이며 마케팅 관리자와 영업 관리자가 업무를 수행합니다.

이 구성에서는 Magritte REST plugin을 통해 CRM 데이터를 5분마다 갱신해 새 견적을 반영합니다. 마케팅이 결정한 제안 가격은 웹훅으로 Microsoft Dynamics에 다시 씁니다.

견적별 Quiver 템플릿은 같은 자재, 고객, 지역 및 물량의 과거 거래에서 수량, 가격, 원가와 이익률을 비교합니다. 미래 원자재 가격과 BOM을 이용한 원가 전망도 함께 보여 줍니다.

설계는 운영 절차 조정 패턴에 해당합니다.